130亿元可转债成功发行 重庆银行步伐稳健 保持高质量发展势头-凯时尊龙登录入口

华龙网-新重庆客户端3月30日20时讯 3月20日晚间，重庆银行发布公告，正式启动130亿元可转换公司债券发行程序，仅时隔9天，昨（29）日，该行宣布成功发行130亿可转债。数据显示，重庆银行可转债网上中签率约为0.03%，有效申购数量为114.04亿手，显示了投资者对此次可转债申购热情高涨。这意味着重庆银行的市场价值获得了投资者的认可，该行有望进一步提升资本充足率、资本实力和风险抵御能力，为各项业务健康发展打下更坚实的基础。

实力认可：“重银转债”获投资者青睐

作为今年首个a股可转债成功发行的上市银行，重庆银行a股可转债从启动、审批、过会、批复到最后的成功发行，历时1年，表现出来的超高效率值得点赞。

据了解，重庆银行a股可转债项目于2021年3月正式启动，最高拟发行规模达130亿元。在完成行内审批流程后，该项目于2021年9月获重庆银保监局核准，10月获中国证监会受理；随后，重庆银行于2021年10月下旬收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，11月中旬向中国证监会报送反馈意见回复材料，今年初获证监会初审会审核通过，并于日前顺利过会获得核准批复。

无论是原a股股东，还是社会公众投资者，都在积极申购重庆银行a股可转债。

数据显示，该行向原a股股东优先配售的重银转债为 95.63亿元（956.26万手），约占本次发行总量的73.56%，即优配比例为73.56%；向社会公众投资者发行34.37亿元（343.74万手），占本次发行总量的26.44%。此外，本次网上有效申购户数为1151.56万户，有效申购数量为114.04亿手，网上中签率约为0.03%。

据业内人士分析，该行此次可转债的优配比例、有效申购数量在银行可转债中均位于前列，网上中签率也处于较低水平，从较高的申购热情中不难看出投资者对重庆银行市场价值的认可。

本次重庆银行可转债发行规模3.5倍于a股ipo募资，发行后当期即可根据会计准则按比例计入核心一级资本，在实现转股后全额补充核心一级资本。

市场人士认为，本次可转债募集的资金能够扩大该行当期资产规模，有效降低同业负债占比，提高核心负债依存度，改善负债结构。

坚实支撑：业绩保持稳健发展

重庆银行老股东和社会公众投资者都对重庆银行可转债进行了踊跃申购，原因何在？

信用评级较高。联合资信对本次重银转债进行了信用评级，其主体信用评级为aaa级，评级展望稳定，债券信用评级为aaa级。

经营业绩稳中向好。今年2月28日，重庆银行交出了回归a股一年后的首份业绩快报。报告显示，全年实现营业收入145.15亿元，同比增加14.67亿元，增幅11.24%，创近五年新高；利润总额60.92亿元，同比增加3.58亿元，增幅6.24%；归属于上市公司股东的净利润46.64亿元，同比增加2.40亿元，增幅5.42%。

信贷资产质量保持稳定。该行不良贷款率1.30%，低于同期全国城商行平均水平0.6个百分点；拨备覆盖率274.01%，高于同期全国城商行平均水平85.3个百分点。

各项业务保持良好发展态势。报告显示，2021年，在支持实体经济方面，该行全年累计投放实体贷款超300亿元，实体贷款余额超800亿元，延续了近年来持续增长的态势；在绿色金融方面，该行的绿色金融规模超200亿元；在发展普惠金融方面，以小微企业金融服务为例，该行工信部国标口径小微企业贷款余额超800亿元；在支持成渝地区双城经济圈方面，该行在双城区域内落地信贷支持超过1000亿元，支持川渝合作共建等重大项目超过40个。

有市场人士分析，3月24日，该行发行50亿元二级资本债券，日前又成功发行130亿元可转债，重庆银行最近“补血”动作频频，资本的有力补充将有效支撑该行的进一步稳步前行，未来的发展潜力值得期待。

据了解，重庆银行通过可转债募集的130亿元资金将为重庆地方经济建设赋能，也将支持重庆市金融高质量发展，为重庆建设西部金融中心贡献力量。